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美国需求面临不确定性，关税风险或(huo)逐步体现。根据美国密歇根(gen)大学数据(ju)，2025年(nian)以来消费者信心指(zhi)数正在持续走低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定(ding)价策略以应对关税的(de)影响(xiang)，我们认为居民(min)消费需求在2H25或(huo)存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入(ru)新的库(ku)存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、2） 中美伦敦谈判原则(ze)上达成协议框(kuang)架，但未涉及(ji)关税层面的调(diao)整(zheng)。当地时(shi)间6月9日至10日，中美经(jing)贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会(hui)议，中美原则上达成了(le)协议框架(jia)，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计(ji)软件、航空发动机部件、乙烷化工(gong)原料等领(ling)域(yu)，但没有(you)涉及关税层面的调(diao)整(zheng)，整体符合市场预期(qi)。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%🍇👡；2022年🥒💗💝，-8.78%；2021年，-4.41%🧄👢🍍；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👅。