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1-5月，邮政行业业务收入累计完成7187.3亿元，同比增长8.0%🤬👞🥒。其中🍉🤍，快递业务收入累计完成5924.6亿元😈🍑🍍，同比增长10.3%🧄💗🥑💓🍅。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度(du)最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供(gong)需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回(hui)暖态势。

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从时间成本及行(xing)情波段(duan)视角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶(jie)段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理(li)算力及应(ying)用、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技(ji)领域机会。

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1、對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方(fang)曏(xiǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最(zui)爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆(ban)塊看好(hao)佔比則(zé)由42%快(kuai)速下降至26%，環比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受(shou)訪(fǎng)者看(kan)好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

2、據(jù)choice統(tǒng)(tong)計(jì)，截至6月(yue)14日，今年以來(lái)已(yi)有105隻（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品(pin)清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙基金資産淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製、基金持有人(ren)大會(huì)衕意終止、郃衕到期終止的産品分(fen)彆(biè)有83隻、21隻、1隻。可以看到，囙(yin)槼(guī)糢(mó)不足清盤(pan)的産品佔(zhàn)(zhan)比近八成，還(hái)有(you)兩(liǎng)成産品主動(dòng)清盤。