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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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4💖、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨👝🩱，较去年同期下降7.56%👘。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🧅🍌、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🌽。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🍑🍏🌽。

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上周五晚些时候💌🤬，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🩱，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥻🌽，预计停牌时间不超过10个交易日🥻。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定😈🍎💖，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、消息面(mian)上，OpenAI其营(ying)收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映(ying)北美等海外市场(chang)AI扩张需(xu)求旺(wang)盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。