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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个(ge)月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特(te)斯(si)拉一(yi)周涨了三次价。小(xiao)鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要(yao)跟？前提是他们确定蔚来、理想不会(hui)涨，但小(xiao)鹏不涨价可能会亏本。何(he)涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支(zhi)持涨价，那就是(shi)销(xiao)售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧(ba)，涨也扛得(de)住。