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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💓🥾、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕👠、贵金属、工程机械、摩托车🍊🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👢👝💯。同时进一步强化对银行🍈、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较(jiao)高(gao)增长，叠加对美(mei)直接出(chu)口份额(e)近年(nian)来有(you)所下降，出口敞(chang)口(kou)风险(xian)较小(xiao)，外需维持韧(ren)性增长(zhang)，重卡受益于国(guo)四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望(wang)迎来拐(guai)点。二季度太阳能(neng)电(dian)池产量及(ji)装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业(ye)绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持续(xu)释放，工(gong)业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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2025年5月汽车产量同比(bi)增(zeng)幅扩大、销量同比(bi)增幅扩(kuo)大，三(san)个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大(da)至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)(nian)股等算力硬件(jian)股再度(du)走(zou)強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能全天(tian)下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特(te)科技(ji)收(shou)盤(pán)大(da)漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)(nuo)、太辰光等漲超3%。

2、从历史来看(kan)，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概(gai)率也是60%。在主要(yao)宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢(ying)万得(de)全A的概率仅20%。