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美债：收益率延续下行(xing)，收益率(lv)曲(qu)线继续(xu)陡峭化。中东地缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联(lian)储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提(ti)前宣布影子联(lian)储(chu)主(zhu)席具(ju)有可能(neng)性。短端利率(lv)下行，长短端利差继续走扩。

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美國(guó)一(yi)季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月(yue)的降息預期，或(huo)增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)(qu)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👗💞💌，预期 -0.2%👝🍈👝，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩰🥬💛🍈，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👗💛，在美国重要经济数据出炉前后🎒💗🍅，市场将修正对美联储9月的降息预期🍋🤬🧄💓🩲，或增大美元指数、美债收益率的波动👗，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💓🍉🍋。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是(shi)盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。