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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推(tui)动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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