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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🧡🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😻🧄🍇🌽，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩳，均为强美元之下🧅，外资加速流出中国资产😠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👜🍅👗，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👝😠，美元指数从低位101升至107👚👙，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💛💞👘🥬，强美元叠加国内经济下行压力加大💟🍓，外资加速流出👠🍏🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥕👿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💘💟💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💛🍎🥾，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😠😈👚，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥔🌽👘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢🧄🥿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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約(yuē)尅(kè)(ke)計(jì)(ji)算得(de)齣(chū)(chu)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)(lve)低但仍(reng)非常激進的衆議(yì)院(yuan) 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)(gai)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至昰負(fù)麵(miàn)的”。

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2、申(shen)万一级行业指(zhi)数中(zhong)，有(you)色金(jin)属、石油石化行业涨幅居前(qian)，均(jun)超过3%；农林(lin)牧渔、传媒、医药生物、非银、国(guo)防军工等行业涨(zhang)逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。