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2、哑铃配置仍(reng)是主旋律：配置视(shi)角，聚(ju)焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资(zi)产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近(jin)一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小微盘的配置(zhi)。