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过(guo)去今年7月政治局召开后对(dui)经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至关重(zhong)要的影响(xiang)，目前的经济(ji)数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色(se)仍(reng)是流动性驱动为(wei)主导，景(jing)气线(xian)索占比依(yi)旧(jiu)处于低位，且(qie)多(duo)数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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今年六月末非金(jin)融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于(yu)2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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美联储首选(xuan)的通(tong)胀指标最新数据反映了部分(fen)此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹(ji)象(xiang)显示经济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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