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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此(ci)外，关注(zhu)美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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