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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🍍。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡。

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民生证(zheng)券(quan)指出(chu)，截至2024年年(nian)底，公司黄金(jin)资源量合(he)计为55吨，平均品位高(gao)达8.26g/t。分矿场看，潼关县矿产黄金(jin)资源量为35.2吨，品位达(da)到7.46g/t；肃北县矿产黄金资源量19.8吨，品位高达(da)10.21g/t。公司(si)两座矿场金矿均为高品位金矿。该行认为，公司黄金开采业(ye)务进入新发展(zhan)阶段，两个矿场内生动能强(qiang)劲，黄金产量有望持续(xu)提升。叠加黄金价格景(jing)气，迎来量价齐升。

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今年以来港股表(biao)现持续(xu)强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对(dui)水(shui)平和估值历史分(fen)位来看，港股较(jiao)A股更便宜(yi)。3、投资者结构：港股机(ji)构(gou)化(hua)程度(du)更深，外资占(zhan)比(bi)更高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求(qiu)中国资产(chan)配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便(bian)捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多(duo)资金选择南下流入港股(gu)市场。今年以来南向资(zi)金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流(liu)入仅(jin)30亿元(yuan)。

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1、我不是投机者🩲🍊🍍。我是投资者👢👅。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱🧄。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍆🍌🥭，各类挖机销量同比增幅收窄👗😡🎒。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🥑🥭，工业金属库存多数下行💛👄👜💓；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👢💗🩲👗🌽，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🧄🌽；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍍💟😈。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💔、有色😻💛、汽车等🍓🩳。