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众(zhong)议院(yuan)和(he)参议院的(de)共和党人还达(da)成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限将限制为(wei) 5 年(nian)，而非 10 年。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集(ji)成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及(ji)高(gao)频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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