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机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较(jiao)为显著，估值性价比(bi)突出的低(di)位主题或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧(ju)，建(jian)议灵活择机应对。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🥥💓😈，同比增长29.09%💟💕；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🧅👞👝。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x😠👘👚。