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“有一些TMT的基(ji)金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企(qi)董秘说，以前(qian)配置创新(xin)药都(dou)是(shi)研究医药的个(ge)人投资者和医药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这(zhe)波(bo)行情也差不多了。结(jie)果热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就(jiu)落后了(le)”，都在(zai)提高创新药持(chi)仓比(bi)例。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标(biao)的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环(huan)境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投(tou)资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始下降(jiang)，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板(ban)块的成(cheng)交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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