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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催(cui)化并不(bu)明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季(ji)度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、我们以(yi)股东大会公告日为(wei)时(shi)间(jian)节点，综合考虑市值因(yin)素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

2、于是市场进入到(dao)“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动(dong)市场(chang)进(jin)一步上(shang)涨——继续加(jia)仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依(yi)靠这种正反馈机制。