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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一(yi)次(ci)考验：特(te)朗普总统宣布终止与(yu)加(jia)拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国(guo)与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能(neng)充满变数。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👄，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧡、库存周期、合同负债增速🤍😈、二季度行业中观景气度等维度🌽🧄💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾🍌、光学光电子🍆、消费电子🍒😠、运营商👙👞🍌🥔😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🍎，中报盈利或有改善，如汽车👝💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋🍉🍇🤬🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱🌽😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🥑，中报业绩有望边际改善🍑🧡🩱🩰。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🧡👗🍑，往往相较于4月政治局会议🥭🥕🍎，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💯🥭，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥥🩰。在当前出口🎒👠🧄、地产均面临挑战的背景下💖💗💌，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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王(wang)青预计，下半年央行还会继续降准(zhun)降息，其中(zhong)降息幅度(du)可能(neng)达到30个基点，降准幅度(du)有可能达到50个(ge)基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降(jiang)低实体经济融(rong)资成本，激发内(nei)生性融资需求(qiu)。

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2、自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证券公司(si)外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态，多家银行(xing)后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册(ce)制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有(you)4家银行(xing)撤(che)回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。