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值(zhi)得註意的(de)昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)(xi)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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具体来看💕，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🥝🤍，高于2025年的33.5亿加仑🥻，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥑🍌。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🎒👛。需要注意的是💯🩱，此次仍是提案🍆💛🥭，并未形成正常法规🍇🍇🍉🍏，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击💕🥔💗👘😻。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🧅🥑🍆，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨💛。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🥝💝。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011🩲🥔💖、2018年）👗😠😻🥕，但从未实施🍏🍋，仅以“骚扰式干扰”（如水雷、扣押船只）施压。

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2、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题🎒🍍。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）🍏🧄，在亚太地区以及南美、非洲和中东地区💘🍇，本地制造比例约为80%🎒🥬🥾，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限💌👗👙，但市场不确定性及下游汽车🍌、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视🥾，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响💗🍑👗🥿。