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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会(hui)议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容(rong)护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。