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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑(yi)制，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示(shi)了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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下半(ban)年钢(gang)材内需依赖政策，地产用钢下(xia)行，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端(duan)产量或窄幅波(bo)动，粗钢压减仍有(you)扰动，预计钢价(jia)先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段(duan)性存在估(gu)值修(xiu)复机会(hui)，关(guan)注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不(bu)佳，成本拖(tuo)累仍存；焦煤供应(ying)压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产(chan)难持(chi)续，价格(ge)中枢或下移。

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2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。具体而(er)言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。