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2025-08-16 13:53:20 作者：黎馨钰

当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍄💟。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💕💟。本周沪指的“三连阳”🥔💗💕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💗🍇🍆。向后看👜🍋👘😡，年内指数有较大可能性突破去年高点💟💞，但短期而言🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧅👜，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍒👄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💗👚🍒。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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