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受中美伦(lun)敦谈判相关信(xin)息扰动，周(zhou)中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘(pan)中出现明显(xian)波动，中美伦敦谈判的(de)两则消息或对市场情绪产生较大(da)影响。一是中美代表团合影中未出现公(gong)安系统相关人(ren)员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税(shui)和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其他经贸合作领域。尽管这(zhe)一情况与我们一直以(yi)来(lai)的预期基本相符，但市场一度对“降关税(shui)”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响(xiang)，成为(wei)当日股市波动的核心催化剂。

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该财团提出的现金收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元）👡🧡💛，较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%。

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零售销售数据将为市场提供一个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长的担忧🍆🥑，进而推高美联储降息的概率💌🤬🎒。反之🩲，如果消费数据强劲，可能缓解市场对经济放缓的恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力💕。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👿，外资占比更高👅🍈，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👗😡，A股投资者结构中散户占比66.7%👛🥭🍎，机构投资者占比1/3左右🥬🥔💖，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥦😈👙🍊👡，根据港交所披露的最新数据🍋，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥔🧄💓🥑，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😻🌽，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💝，港股相比A股制度更为开放和便捷👅😻，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🩱，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥥🥥🥭👞。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍉🤍🍓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💗👚，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👘🩰，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💓，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍍🍍👛，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥑🍆👝💖，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍏，AH股溢价率也更高达到18%。

2、对于这种现象，一位长期关注创新药的(de)人士说，以前机构“围攻(gong)”新能源的时(shi)候就是蹲订(ding)单，研究创(chuang)新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路(lu)径是相通的，都是中高(gao)端(duan)制造业从学(xue)习模仿到输出超越。创新药(yao)在(zai)早期以(yi)license in模式把海外产品引入国内，经(jing)过(guo)七八年研发实力总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品种的(de)逻辑就是“出海预期”。