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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🎒🍌，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后😡👝🥭🥔，当日收盘上涨 0.4%🌽🍆💕。

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对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲(chong)击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍊🤬🤍🍒。主要利好的因素包括：（1）周期上💞，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🌽👠🍒🍑👅，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍆。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥥🍋，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍄👄🥕。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、展望A股(gu)后市，待相关事件充分消化后，或(huo)不必过度悲(bei)观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预计指数6月整体将保(bao)持震荡(dang)。扩内需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整(zheng)体更具韧性，建议关注(zhu)食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、中东局势本周急剧升温🤍🍆🍑。6月13日👅🍄🥒，以色列对伊朗核设施发动空袭👝🎒🌽👗，导致国际油价直线拉升🧡🥦，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💯🍄🩳，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨💗👿🍊。市场分析师普遍认为🍋🌽，此次事件不仅推高了短期油价🧅🍑🍍😻，更可能改变全球能源市场的长期格局🍈🩲，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口💓。