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2、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。