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下跌中(zhong)的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流(liu)出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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