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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍏😻💘、供需约束等角度💖🍎，重点推荐关注谷子经济、医美🍓👙💗🩲、量贩零食🍊、智能家居家电等领域🥦💔。综合以上🥕🍎🩰👠，行业配置方面重点围绕传统产能出清💌👘🥿、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👿、商贸零售🤍💟🥑💝、美容护理、化学制药等”

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。