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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。

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国泰海通证券表示，2025年中国股(gu)市(shi)估值逻(luo)辑(ji)在内不在外(wai)，根(gen)本动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入(ru)市。而外(wai)部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延(yan)展。因此，判断(duan)7月底(di)之(zhi)前股市仍(reng)有上升(sheng)空间。

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苹果在过去二十年里💝，从高点下降40%或以上就有至少10次😡，10-20%更是不计其数，要是用margin买了苹果，就算不破产，大概率也已经吓破胆了？（2023-12-19）

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6、上半年，自(zi)繁自养模式下的生猪养殖(zhi)利润跟随猪(zhu)价延续下行趋势。然(ran)而，受到仔猪(zhu)价格波动的影响，外购仔(zai)猪养殖模式下的(de)养殖利润受到(dao)来自猪价和成本(ben)的共同影响作用下，呈(cheng)现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正(zheng)，尚(shang)未(wei)进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁(fan)自(zi)养养殖(zhi)利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头(tou)，较年初减少28元/头。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的(de)機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格(ge)尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀。

2、下半年抢出口力度料将减弱💖💓💖。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降👅🥒😻，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。