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当市场(chang)进入到牛市阶段II，风格和行业则出现(xian)了(le)显著的不同(tong)的特征。每一次风格和(he)行业表现均带有较强的时代(dai)的特征。这个(ge)阶段(duan)按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也(ye)加速改善。

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何涛：飘了！我在小鹏管供应链，后来管一部分技术，再(zai)后来又接管了小鹏的直(zhi)营体系，一(yi)年不到，开了 200 多家店(dian)，小鹏干到新势力(li)第一(yi)名(ming)。我那段觉得自己特别(bie)厉害，做什么成什么，任何人(ren)提建(jian)议根本听不进去，听到好话就开心。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可能就(jiu)会亏本。我作为销售，居然支持涨价(jia)。这还不够飘？

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中🩰💖🤍，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🍑🍏，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗😡🩱🍄，导致多名官员和科研人员丧生后🥦🍌🥒💞，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡💝💝。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👡。从基本面的角度来看🍓🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🍍、消费🎒🍅🥾🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🥒🍄👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡👛💔🥭🩳，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🍄😻💖🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🧅，7月科技风格占优的可能性较大💋👜。