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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🤬👜，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💞，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🌽👿🥒，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续👡🥾👝👝。

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对于下周A股市场(chang)的潜力(li)板块(kuai)和方向选择，军工板块(kuai)环(huan)比上涨14个百分(fen)点至20%，占(zhan)比(bi)上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者(zhe)看好比(bi)例变动较小。

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1、对于以伊冲突影响，我(wo)们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面(mian)，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融(rong)板(ban)块相(xiang)对(dui)受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以(yi)上，伊朗亦为(wei)全球十(shi)大产油大国之一(yi)，关注两个变量对(dui)油价的推(tui)动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高(gao)可能。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现💯🍑🍏。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”