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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总💔🤍🍒💗🥑，都是他这些年在各处老货店淘来的🍒🍌，而且价值不菲🍊💓。在这其中👘🩲🥑🍆，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天👙🍎👗，一位读者从常熟来到现场，在当时吵闹的现场🍏，就在书房中央的圆桌上手写了一封信🤬🍒🥬🌽💗，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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1、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动(dong)下(xia)，二季度(du)产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

2、展望7月💞🥻🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🥥🍎。从基本面的角度来看🥔😠👘🍋🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥔🍉🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👄🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🤬🥬，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘💛👗💔🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。