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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求(qiu)暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强(qiang)的高端酒企，以及(ji)竞争格局较好、势能向(xiang)上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能(neng)量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供(gong)应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶价格底部企稳，龙头乳(ru)企韧性较强。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛，同时警惕微盘风格的波动🩱🍇😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👢；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍉🍍🍄，但需要耐心等待。

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3） 经济基本面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于(yu)市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处(chu)于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性(xing)影响外，国内有效需求不(bu)足(zu)、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价(jia)的关键在于“扩大(da)有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货(huo)币、产业、就(jiu)业、社保”等各项政策协同形成合(he)力。历(li)史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增(zeng)速呈正(zheng)相关，物价中(zhong)枢重回上行还需政策进一步落(luo)地(di)显效。

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1、銀(yín)河(he)證券筴(cè)畧(lüè)(lve)分析師(shī)(shi)楊(yáng)超認(rèn)(ren)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，原油價(jià)格可能仍(reng)然震盪(dàng)偏弱。歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)(chan)，覈(hé)心産油國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)(duan)增(zeng)速放緩(huǎn)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以(yi)持久，若主(zhu)要(yao)航道未(wei)被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供(gong)給(gěi)衝擊(jī)有限，溢(yi)價將(jiāng)迴(huí)吐。

2、韩国领先的电池制(zhi)造商LG新能源公司（LG Energy Solution Ltd．）周一表(biao)示，已与中国奇瑞(rui)汽(qi)车有限公司达成协(xie)议，将向其供应圆柱(zhu)形电动汽车电池。