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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月(yue)。背(bei)后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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