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我们认为，多方面积极(ji)因素会(hui)在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期(qi)积(ji)极因素。也(ye)要承认，当下行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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中东地缘(yuan)政治冲突(tu)走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏(pian)好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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