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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下(xia)，意外领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全线收绿(lv)，整体(ti)跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行、重(zhong)庆银行跌超4%，中国(guo)银行、招商银行(xing)等15股跌逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

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1、5月全社会用电量(liang)三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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