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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒💌👝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💕👞💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩳👢🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍇💟，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💖💖，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩰🤍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝👡🥝。

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“5月底，跟我们合(he)作的银行(xing)暂停了车贷‘高(gao)息高返’。银行将15%的车贷返(fan)佣比例降为(wei)5%。银行(xing)补(bu)贴车价的力度将大幅减少。”北京一(yi)家汽车4S店的销售经理陈(chen)磊说。

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