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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🍊，工业企业盈利数据🥻🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体、光学光电子、消费电子🥭👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🍓💔🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车💖💞、光伏🩳🧄🥬、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🍇🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍌🥥👗💛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气、电力💖🍓🥒、农化制品🍊🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🤍，中报业绩有望边际改善。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原👗👗🥑、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林👄🍌👠、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🥭。

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1、5、地缘方面，需(xu)要(yao)关注俄乌冲突以(yi)及中东局势的(de)进一步演变。最(zui)新(xin)来看，俄乌远没有预期当(dang)中的快(kuai)速达成停火，这将影(ying)响(xiang)欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在(zai)6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油的最高(gao)上限(xian)价格至60美元/桶，不过整体来看俄(e)罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看(kan)，巴以(yi)问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常(chang)态(tai)。伊以方面，短期停火协议约(yue)束仍较弱，美伊核(he)协议仍未达成(cheng)，届时(shi)伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应(ying)预(yu)期(qi)。在6月中下旬展开(kai)的这轮冲突中，伊朗处于被动(dong)地位且(qie)反击能力弱(ruo)，接下来的谈判(pan)或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半(ban)年面临(lin)的最大的计价因素之一。

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