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2🤍🍋、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🥑🩱，平均开工率60.2%🍇，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8👿🧡🌽，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨👛；铝合金ADC12及A380下调700元/吨💝、A356及ZLD102/104上调1000元/吨👘。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显💖👚🧄，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面👞🧡💝👛💋，本周医药主题ETF资金净流入明显🧄💔😈，合计流入13.88亿元👙💟🌽🍎。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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