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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍄🍒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💯，一方面是因为🍅👿👿🥔👜，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥾。另一方面🥝🍄👜👚👠，25年7月前👠、25年剩余时间以及2026年🍇💔💋👡，宏观主要矛盾各不相同💞👠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落😠👜👿，国内政策对冲重要性提升🥿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩱🥕，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧄😻🥔。

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进(jin)一步消(xiao)息显示，伊朗***革命卫(wei)队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司(si)发布消息称，以色列当晚已(yi)进入“前所未有的(de)紧急状(zhuang)态”。15日凌晨，以色列方(fang)面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色(se)列海法等地至(zhi)少4人死亡。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目🍒？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视🍅😡💋。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理💟，而是欺骗和谎言，” 他宣称😠🥔。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态🍄👄💖，即在美国过上美好生活的唯一方式🥾🥒、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国家💗👅，并在这个过程中背负大量债务。”

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地区层面，下半年我们(men)看好(hao)非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场(chang)的权重。一(yi)方面，周期上，美国(guo)和非美地区的经济动(dong)能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国(guo)政策的不断反复使得政(zheng)策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险(xian)补偿可能只是时间问题(ti)（类似于(yu)政(zheng)策不确定性(xing)较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🎒🩱💯🍆，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响👘👿。

2、特朗(lang)普还表示(shi)，美国与伊朗“相(xiang)处得非常(chang)好”，并称“我认为以色(se)列(lie)和伊朗彼此也非常尊重”。不(bu)过，当被问(wen)及是否已要求(qiu)以色列暂停对伊朗的(de)空袭(xi)时，特朗普(pu)拒绝明(ming)确回(hui)应，仅表示：“我(wo)不想说这个。”