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中鋼(gāng)(gang)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重點(diǎn)汽車(chē)(che)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)(zhang)期不(bu)超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業(ye)“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更(geng)沒有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內功、加(jia)強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)(sai)力斯等17傢重點汽車企業日前髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明，就對供應商“支付賬期(qi)不(bu)超過60天(tian)”作齣(chū)承諾。

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1、今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)(yin)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增(zeng)速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)(he)估值歷(lì)(li)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)(ji)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國(guo)資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較(jiao)A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)資金(jin)日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均(jun)淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。

2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部(bu)件板块(kuai)的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车(che)环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信(xin)号(hao)，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步(bu)延续回暖态(tai)势。