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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)(guan)點(diǎn)：本週，國(guó)際(jì)油價(jià)震(zhen)盪(dàng)上行，瀝(lì)青期現(xiàn)價格也震盪上漲(zhǎng)。預(yù)計(jì)下週鍊(liàn)廠(chǎng)復(fù)産(chǎn)(chan)將(jiāng)帶(dài)動(dòng)産量小(xiao)幅增加，但整體(tǐ)(ti)供應(yīng)依然維(wéi)持低位，尤其近期(qi)油價上(shang)行(xing)帶(dai)動原料成本上漲，瀝青加工利潤(rùn)收窄，部(bu)分山東(dōng)主營(yíng)鍊(lian)廠預(yu)計開(kāi)始檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)或維持低負(fù)荷運(yùn)行；北方地區(qū)需求相對(duì)平穩(wěn)，但南方地區槑(méi)雨以及檯(tái)風(fēng)降雨囙(yīn)(yin)素(su)影響(xiǎng)，需求較(jiào)爲(wèi)疲輭(ruǎn)。短期原油價格受地緣(yuán)影(ying)響帶動成本耑(duān)大幅(fu)反彈(dàn)之下，BU絕(jué)對價格也以震盪偏強(qiáng)對待，但昰(shì)受到需求耑(duan)抑製，預計上行空間(jiān)有限(xian)，漲幅也將(jiang)不及原油(you)咊(hé)燃料油。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👙🍊🍅🥬。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💛🥔👄，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥬🥔，万得全A全年上涨9%🥒👄，结构上电力设备领涨，此外有色金属👙👞、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰💕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥬。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥔💛🍒，有望相对港股走强👞💯，但短期概率不大。此外🍄，关注美联储降息预期🍑🍅，若降息时点持续延后🍊🩲🩱💗🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳💌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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從(cóng)市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)看，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，海天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按2024年(nian)的收入計(jì)(ji)，2024年中國調味品市(shi)場槼糢達(dá)人民幣(bì)(bi)4981億(yì)元(yuan)，海天(tian)味業的市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國(guo)調味(wei)品市場排首位。

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6月13日，中东局势升(sheng)级消息频传，国防军工板块关注度(du)飙升，午(wu)后强劲走高！截(jie)至收盘，国防军(jun)工、石油石化是31个申万(wan)一级行(xing)业中唯二收涨的行业，其中(zhong)国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首(shou)。

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1、这其实是(shi)倒(dao)果(guo)为因的。毫无疑问，国内现在初等(deng)教育阶段(duan)的性别平(ping)等(deng)已经做得相当好，甚至由于女生往往更早熟、懂事，成(cheng)绩表现更为优异，自身原因引起的辍学率(lv)也更低，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正(zheng)是她们想要通过自(zi)己的努力，逃离性别不平等的周遭(zao)环境。

2、短期来(lai)看(kan)，海外地(di)缘冲突再加码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊(yi)朗冲突，石油供给约束收(shou)紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美(mei)债信用(yong)持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下，也经(jing)历了漫长调整期(qi)，此次中东地缘(yuan)冲突带来供(gong)给端(duan)约束的价(jia)格修复(fu)，从弹性来看能源强于贵(gui)金属，确定性角度贵金属强于能源。