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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资(zi)产表现也不错(cuo)。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🌽🍄🍏，预期 -0.2%💕💕🍆💛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😠💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍇，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👿🧡🍆🥕、美债收益率的波动🤬🥿🥿，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💘，下半年美联储重启降息概率仍较大🍊。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)：至純(chún)科技的現(xiàn)金流錶(biǎo)現(xian)再(zai)次顯著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)(tong)業(yè)可比公司。按公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)(nan)道衕業公司就不註重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推(tui)進供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？