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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍊👛👙，合同含税总金额399360000.00元💓，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同💓🥥🍋，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👡🤬🥬💕。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积(ji)压难解(jie)。双(shuang)硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本(ben)抬升稍有修复，多晶硅整(zheng)体(ti)表现或弱于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程(cheng)度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单(dan)回流市场，晶硅(gui)高(gao)品位仓单仍需深跌空间(jian)减压。反弹强度在于下半年晶硅(gui)产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力(li)，阶段空(kong)窗(chuang)期将成为库存缓释的良机。市场供(gong)需失衡(heng)，靠行业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政策(ce)调控。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👛🥦😈。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥿🍅，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥥👚🥥、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😻💖🩰，我们参考工业企业盈利👝🍒、库存阶段😻👿👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲(chong)击出现快速(su)下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因(yin)子收益分(fen)化明显，持(chi)仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品(pin)中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策(ce)略全部获利，累计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在(zai)美联储降息的大周期(qi)中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策(ce)的不确定性仍然(ran)存在，市场波(bo)动率有(you)望(wang)放大，CTA 趋势策略环境(jing)中(zhong)性(xing)偏强，推荐配置，并且中短周期策(ce)略的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套利策略环(huan)境中性偏强，推(tui)荐配置。

2、于是市场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经(jing)典正(zheng)反(fan)馈，金融市场的大级别(bie)行情无一(yi)不是依靠这种正反馈机制。