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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆(jiang)北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)(mian)積(jī)11.8萬(wàn)平(ping)方(fang)公裏(lǐ)(li)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市(shi)均(jun)爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總(zong)人(ren)口66.86萬人。阿勒泰地(di)區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口(kou)岸最多的地區，西北地區(qu)唯(wei)一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤(rang)的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)(he)新(xin)疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、机构分析认为💌🍎🩳，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃😠，资金交投意愿相对较高🍊🩲。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧💯💘🍈👡💞，建议灵活择机应对💖💛💗。