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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资(zi)资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震(zhen)荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明(ming)显回升。按(an)照截至2025年(nian)6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场(chang)净减持(chi)规模有望小(xiao)幅回(hui)升(sheng)。

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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。