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许(xu)廷全：下半年(nian)市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上市企(qi)业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震(zhen)荡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈💕😻🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🌽👘，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😠🍑、运营商💓💞🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善🥝💝🍒；2）中游制造领域🥭🍄🍑👞🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎，如汽车🌽、光伏、自动化设备等🥬👅👜🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖💯🍓🥬，其中饮料乳品、农副产品👄🥔、家电🍑、家具👛😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄👞🍋、燃气、电力、农化制品🩰🩳🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🎒👙🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🥦。

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)(qi)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dong)旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)(ju)行了(le)新一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會。此次大會(hui)聚焦大糢(mo)型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)(tai)理解(jie)等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務(wu)陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)(huan)節(jie)實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍋🥑，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩱👛，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🩲🎒🍒；而在“棋眼”仍有上行空间🍍、全市场风险偏好提高的情况下🥕🥑😈🍒，军工、计算机💗🥑、传媒🍆🌽👙🧅、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👞，我们建议：不“恐高”🍄，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。