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在最新的报告中🍋，Kanvea写道，她认为油价的舒适区仍在60-65美元范围内，因为能源价格的持续上涨可能会对通胀产生可怕的影响🍉🍓😡👄，扭转美国数月来CPI冷却的趋势。”

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2025年上半年临近收官🍑👿🥑🩰，摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募🥻🍅🩳，以及外资巨头景顺近日相继发声👜，一致看好中国市场的结构性机会。其中，科技成长😈🍎、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%👚💛🥕🍏👘，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）👜👘、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）👗、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍🧡。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥕🍉💛，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💘🥔🥑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💌💓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💕。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👜🩱💓、 “互联网+”产业政策催化💕👅💝。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍈🥬😠👄🍎，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💔、5月两次降息💘；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💕，14年9月央行明确放松首套房认购标准😡🩳🥔；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥿。一系列政策催化下A股持续上涨💝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💋💛😈🍈🥻，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥾💝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍈🍍，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈👘👝💔，推动了宽货币向宽信用的传导👛🩲，19/1央行两次全面降准🍑，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👗😻🩲👝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👛👢，大幅超出市场预期🩰👡，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄🩲，恒生指数20%🍎，AH溢价指数从115升至128👞🤬💞💝😻。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🩳🍎🥝🍎。

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1、对于当前的A股行情，71%的受访(fang)者(zhe)认为(wei)是“震荡市”，获(huo)得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前(qian)市场是(shi)“牛市”，9%的受访(fang)者认(ren)为是“熊市(shi)”。

2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是🧄🥾🥾，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司🩲🥑🌽，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势💛，都让跨国药企心动。