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穩(wěn)(wen)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)(guai)點(diǎn)(dian)可能(neng)推(tui)后。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么(me)下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济(ji)数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期(qi)。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中(zhong)长(zhang)期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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