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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关键(jian)，而当前(qian)创新药、新(xin)消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配创新药的资(zi)金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长(zhang)期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错(cuo)率随着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部(bu)分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高(gao)切低。

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