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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在进一步(bu)加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去五年(nian)密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。