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宏观(guan)经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南(nan)、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为(wei)，美(mei)国关税政策进入90天(tian)宽限谈判期（7月9日结束(shu)），预计推动以越南、马(ma)来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济(ji)在二季度抢运美国保持韧(ren)性，但下半年(nian)进入去库存周期而开始承压。

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